2023年，我國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展核心要點解讀

為促進(jìn)更多行業(yè)企業(yè)找準(zhǔn)方向、快速有序發(fā)展，協(xié)會信息部特意編輯整理了中國調(diào)味品協(xié)會執(zhí)行會長衛(wèi)祥云與常務(wù)副會長兼秘書長白燕在2022年提出的有關(guān)行業(yè)發(fā)展的核心要點，分享給業(yè)界。

　　關(guān)注六大核心要點

　　受益于消費(fèi)市場回暖，調(diào)味品行業(yè)的增長速度將有望恢復(fù)到疫情之前

　　企業(yè)尤其是中下游生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力有望緩解

　　市場競爭壓力進(jìn)一步加大，內(nèi)卷化現(xiàn)象會更加嚴(yán)重

　　全渠道的市場意識已經(jīng)全面建立

　　差異化競爭與價格競爭并存，補(bǔ)短板和強(qiáng)長板缺一不可

　　人員新老交替進(jìn)入關(guān)鍵時期，帶來一系列新的課題

　　提出四點建議

　　要樹立差異化定位的戰(zhàn)略意識

　　要摒棄規(guī)模越大越好的傳統(tǒng)思維

　　要避免創(chuàng)新越奇越好的誤區(qū)，同時注重品牌效應(yīng)

　　要建立社會責(zé)任的履行意識

　　一、受益于消費(fèi)市場回暖，調(diào)味品行業(yè)的增長速度將有望恢復(fù)到疫情之前

　　餐飲市場是調(diào)味品銷售的重要場景。尤其是堂食對于調(diào)味品的推動作用至關(guān)重要。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，疫情爆發(fā)之初的2020年，餐飲行業(yè)總收入驟降15.40%，從2019年的46721億元跌到2020年的39527億元。2021年，餐飲總收入為46895億元，同比上漲18.64%。2022年疫情的多地散發(fā)形勢，再次對餐飲業(yè)造成不利影響。2022年1月至10月，餐飲總收入為35348億元，同比下降5%。

　　2021年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示：入圍的百強(qiáng)企業(yè)總銷售額為1317億元，近三年復(fù)合增長率達(dá)到11.94%；入圍的百強(qiáng)企業(yè)總產(chǎn)量為1831萬噸，近三年復(fù)合增長率達(dá)到13.19%，銷售額和產(chǎn)量整體保持消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健性特征，但產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏有所放緩。

　　2022年，17家調(diào)味品上市公司前三季度營業(yè)收入合計為747.29億元，凈利潤合計123.64億元。營業(yè)收入正增長的有14家，占17家上市公司的82.4%；凈利潤正增長的有10家，占17家上市公司的58.8%。

　　當(dāng)前，隨著疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，封控、靜默等嚴(yán)重制約餐飲消費(fèi)的不利因素已經(jīng)消除。餐飲市場正在逐步恢復(fù)到正常水平。這對于調(diào)味品企業(yè)而言，無疑是一個重大利好。

　　2022年，12月中共中央國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》，促消費(fèi)將是2023年擴(kuò)大內(nèi)需的重點。隨著各項具體政策措施的落地，消費(fèi)市場疲軟的現(xiàn)狀有望得到根本扭轉(zhuǎn)。最壞的時候即將過去，調(diào)味品生產(chǎn)和市場前景可期。

　　二、企業(yè)尤其是中下游生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力有望緩解

　　近幾年，原材料成本上漲一直是制約企業(yè)效益的最主要因素之一。自2022年下半年起，一些轉(zhuǎn)機(jī)開始出現(xiàn)：大宗商品價格近期開始出現(xiàn)一些回調(diào)，原油在內(nèi)的大宗商品價格，已經(jīng)回到了俄烏沖突爆發(fā)之前的水平。而小麥、玉米和大豆等主要糧食價格也集體從高點下跌了近30%的幅度，盡管可能是由于需求端的疲軟和投機(jī)資金回撤等中短期因素導(dǎo)致，但對于緩解成本上漲和通貨膨脹，依然是中短期利好。

　　以往，PPI和CPI的剪刀差，主要是由上游原材料漲價驅(qū)動的，在國內(nèi)需求恢復(fù)偏弱的情況下，中下游行業(yè)轉(zhuǎn)移成本能力依然較弱，導(dǎo)致上游原材料上漲對中下游利潤的擠占作用較強(qiáng)。2022年10月份，PPI同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，這是自2021年1月以來首次同比增速落入負(fù)值區(qū)間。有專家表示，10月“CPI-PPI”剪刀差持續(xù)走闊指向企業(yè)利潤改善或正向下游傳導(dǎo)?？紤]到基數(shù)效應(yīng)影響，“CPI-PPI”剪刀差在年內(nèi)將趨于收斂，但中下游企業(yè)利潤改善趨勢有望持續(xù)。此外，調(diào)味品企業(yè)經(jīng)過建立穩(wěn)定采購渠道，適當(dāng)增加原料庫存，進(jìn)行資本對沖等方式，增強(qiáng)了化解成本上漲的能力。

　　可以預(yù)期，以原材料為主的成本上漲對于行業(yè)的負(fù)面影響將逐漸減弱。

　　三、市場競爭壓力進(jìn)一步加大，內(nèi)卷化現(xiàn)象會更加嚴(yán)重

　　雖然調(diào)味品市場市場發(fā)展前景樂觀，但市場供大于求的局面將更加突出。

　　一方面是調(diào)味品行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的行業(yè)屬性吸引了眾多新的入局者。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會大數(shù)據(jù)信息中心的統(tǒng)計，2022年，包括元氣森林、福建七匹狼集團(tuán)、攀華集團(tuán)、山西錦曜集團(tuán)等企業(yè)通過直接投資、收并購等方式進(jìn)入調(diào)味品生產(chǎn)領(lǐng)域；另一方面，新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，形成產(chǎn)能投放的一個階段性高點。根據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年上半年，僅12家調(diào)味品企業(yè)的規(guī)劃投資規(guī)模已經(jīng)超過100億元，建成投產(chǎn)后，將新增調(diào)味品產(chǎn)能超過200萬噸。2022年底，海天味業(yè)在接受投資者調(diào)研時也宣稱，未來幾年，公司將有序釋放300萬噸左右的調(diào)味品產(chǎn)能。

　　調(diào)味品市場發(fā)展韌性依然強(qiáng)勁，根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會2022年百強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示，百強(qiáng)企業(yè)銷售額和產(chǎn)量同比增速連續(xù)4年保持正增長。但市場內(nèi)部競爭激烈，集中化提升仍然繼續(xù)。其中食用油、蠔油、味精等細(xì)分品類市場集中度較高，醬油、雞精/粉、調(diào)味料酒、火鍋調(diào)料、腐乳等細(xì)分品類市場集中度持續(xù)提升，復(fù)合調(diào)味料、食醋、醬類集中度相對較低，差異化創(chuàng)新空間仍然存在。

　　消費(fèi)市場的逐步回暖和供給市場產(chǎn)能的集中投放之間的錯位必然會對現(xiàn)有企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生巨大沖擊，未來幾年，企業(yè)尤其是中小企業(yè)面臨的競爭壓力會不斷增加。

　　隨著消費(fèi)行為與消費(fèi)模式的變化，調(diào)味品行業(yè)的渠道體系也正在快速的迭代更新，但調(diào)味品的三大消費(fèi)終端不變且結(jié)構(gòu)企穩(wěn)，仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端，且占比為5：3：2。調(diào)味品企業(yè)已形成生產(chǎn)商、品牌商和第三方風(fēng)味解決服務(wù)提供商三種企業(yè)并存的專業(yè)化的分工格局，包括了to B與to C兩大渠道，也包含了線上和線下的多種方式。

　　從互聯(lián)網(wǎng)+開始，調(diào)味品行業(yè)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的意識開始培育。經(jīng)過這幾年的行業(yè)引領(lǐng)和市場探索，調(diào)味品企業(yè)對于新零售和全渠道的市場意識已經(jīng)全面建立，并已經(jīng)開始在市場渠道體系的建設(shè)中加以實施，也誕生了一批具有互聯(lián)網(wǎng)基因的品牌企業(yè)。行業(yè)的觸網(wǎng)率及線上渠道的滲透率在逐步提高。2022年前三季度，海天味業(yè)的線上銷售收入增長超過87.47%,千禾味業(yè)的線上銷售占比更是超過15%。大量的新銳品牌以線上作為主要銷售渠道，實現(xiàn)對傳統(tǒng)品牌的彎道超車。

　　企業(yè)全渠道市場意識的建立對企業(yè)的經(jīng)營理念的沖擊是長期而深遠(yuǎn)的。傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道的調(diào)整和優(yōu)化勢在必行。雖然傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道的整體市場貢獻(xiàn)率依然在90%左右，但企業(yè)對于渠道的拓展理念已經(jīng)發(fā)生了變化。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會大數(shù)據(jù)信息中心對上半年調(diào)味品上市公司經(jīng)銷商數(shù)量變化的統(tǒng)計，12家調(diào)味品上市公司中，經(jīng)銷商數(shù)量出現(xiàn)負(fù)增長的有5家，占比達(dá)到41.7%。

　　五、差異化競爭與價格競爭并存，補(bǔ)短板和強(qiáng)長板缺一不可

　　調(diào)味品企業(yè)都希望在市場定位、品類創(chuàng)新及技術(shù)進(jìn)步等方面建立自己的差異化優(yōu)勢，以避開紅海，開辟屬于自己的藍(lán)海。但是這些差異化是否有效，都需要經(jīng)過市場的檢驗。與此同時，價格競爭卻是相對普遍的存在。尤其是近幾年互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新帶來的新零售變革，也從客觀上增加了價格透明度，加劇了調(diào)味品行業(yè)的競爭，進(jìn)一步壓低了調(diào)味品行業(yè)的價格。

　　但與以往不同的是，此價格競爭不僅僅是原先的低價傾銷。在很大程度上，其背后彰顯的是企業(yè)的綜合實力、平臺效應(yīng)和規(guī)?；б?。補(bǔ)短板和強(qiáng)長板缺一不可。一招鮮吃遍天難以適應(yīng)當(dāng)前的競爭需要，企業(yè)必須要建立一專多能的競爭能力。

　　調(diào)味品行業(yè)經(jīng)過了近30年的關(guān)鍵時期，取得了快速的發(fā)展。伴隨著行業(yè)的發(fā)展，也成就了一批創(chuàng)業(yè)者和從業(yè)人員。盡管這些人員可能存在一些思維傳統(tǒng)和難以與時俱進(jìn)的問題，但相對來說，他們知行業(yè)、懂專業(yè)，曉邊界。現(xiàn)在，調(diào)味品行業(yè)正處于時代交替和新老人員交接的時期，從業(yè)人員對行業(yè)的理解和認(rèn)知參差不齊。反映在個別企業(yè)的市場運(yùn)營和消費(fèi)市場引導(dǎo)上的混亂，也給行業(yè)管理和行業(yè)知識的普及帶來了新的課題。

　　針對以上的種種現(xiàn)象和判斷，迫切需要建立起調(diào)味品行業(yè)的基本共識，并以此作為未來行業(yè)發(fā)展的重要參考。我們建議：

　　一、要樹立差異化定位的戰(zhàn)略意識

　　調(diào)味品市場空間足夠大，屬于賽道很長的朝陽產(chǎn)業(yè)。消費(fèi)者沒有滿足的調(diào)味品需求還很多。企業(yè)應(yīng)該從長期主義出發(fā)，尋找適合自身的市場定位，滿足消費(fèi)者高質(zhì)量的需求。

　　時代的變革必然會帶來了行業(yè)的重構(gòu)，把握好這個機(jī)遇，定位于自身具有優(yōu)勢的領(lǐng)域，并深耕挖掘，把優(yōu)勢變?yōu)閺?qiáng)勢，形成不可替代和難以復(fù)制的競爭格局，這才是高維度的競爭。

　　重概念雖然是市場競爭的必然之舉，但為企業(yè)的長期發(fā)展埋下隱患。四面出擊，跟風(fēng)炒作，只能隨波逐流。

　　二、要摒棄規(guī)模越大越好的傳統(tǒng)思維

　　行業(yè)中新的變量永遠(yuǎn)存在，質(zhì)的提高大于量的擴(kuò)張。做大或許相對容易，但是做到大而不倒就很難。企業(yè)究竟能做多大，從根本上取決于所處的時代。

　　規(guī)模大固然有抗風(fēng)險能力強(qiáng)，規(guī)模效應(yīng)顯著的優(yōu)勢，但是規(guī)模小也有市場靈活度高，適應(yīng)能力強(qiáng)的特點。調(diào)味品企業(yè)應(yīng)從自身實際出發(fā)，對市場容量有科學(xué)的估量，量力而為。從注重營收規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向注重企業(yè)效益改善。企業(yè)生存的根本是利潤，只有有效益的企業(yè)才能長久生存。

　　三、要避免創(chuàng)新越奇越好的誤區(qū)，同時注重品牌效應(yīng)

　　創(chuàng)新并不是越奇越好，為了差異化的差異化是很難見效的。在近幾年的調(diào)味品市場中，新的概念和名詞層出不窮，有的的確具有一定的創(chuàng)新性，差異化明顯，但也有一些卻給人以語不驚人死不休的錯覺。

　　調(diào)味品上市企業(yè)大多數(shù)為龍頭企業(yè)，品牌效應(yīng)顯著，但仍有李錦記、太太樂、珠江橋、東古、欣和、首農(nóng)味業(yè)、天津利民、味好美、永益食品和紫林醋業(yè)、東湖、水塔、保寧、天立獨流等未上市的品牌企業(yè)在調(diào)味品市場占有比較重要的位置。有條件的調(diào)味品上市企業(yè)可與之強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或優(yōu)勢互補(bǔ)，實現(xiàn)戰(zhàn)略重組。

　　四、要建立社會責(zé)任的履行意識

　　調(diào)味品行業(yè)發(fā)展到今天，涌現(xiàn)出一大批具有社會影響力和知名度的企業(yè)和品牌。他們的一舉一動，對行業(yè)，對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展都產(chǎn)生著巨大的影響。在過去三年的疫情過程中，調(diào)味品企業(yè)勇于擔(dān)當(dāng)，為保民生、促發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)。越來越多的企業(yè)在發(fā)展過程中，也承擔(dān)了更多的社會責(zé)任，有部分優(yōu)秀的調(diào)味品企業(yè)甚至組建了專門的部門來協(xié)調(diào)企業(yè)的公益事業(yè)，企業(yè)公益活動更加體系化和標(biāo)準(zhǔn)化。

　　未來，調(diào)味品企業(yè)應(yīng)該力所能及地承擔(dān)更多的社會責(zé)任，在文化傳播、科學(xué)普及、技術(shù)研發(fā)、先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)制定等方面發(fā)揮更大作用。